Auf einem neuen Planeten: SG-1 macht einen Spaziergang durch eine sehr fortschrittliche Stadt, die aber komplett ausgestorben zu sein scheint. Plötzlich hört man ein seltsames Geräusch und sieht, wie ein riesiges Insekt auf Teal'c's Rücken gelandet ist und ihn sticht. Er bricht sofort zusammen und plötzlich taucht ein Schwarm dieser Riesen-Insekten auf, woraufhin SG-1 den Rückzug zur Erde anordnet.

Colonel Maybourne ist schon zur Stelle und lässt Teal'c abführen, weil die Regierung - und er selbst - ihn untersuchen wollen. Auf dem Weg zu einer anderen Basis flüchtet Teal'c, weil sich seine DNS "neu schreibt" und er sich verwandelt. Er versteckt sich in einem leer stehenden Haus und dort findet ihn ein Mädchen, das ihm Schokoriegel bringt und sich um ihn kümmert.

Maybourne und das restliche Team von SG-1 suchen nach Teal'c, denn Sam hat herausgefunden, dass er sich verwan-deln wird! Ein menschlicher Körper wird sich in ca. 10 Insekten verwandelt und diese suchen sich neue Opfer. Wenn dies geschieht, werden die Insekten die ganze Menschheit ausrotten, genauso wie es auf dem anderen Planeten geschehen ist.

Teal'c hat sich schon in einem Kokon verpuppt, als SG-1 ihn dank dem Mädchen findet. Mit der Hilfe eines Gegenmit-tels, das man von einem gefangenen Insekt synthetisieren konnte, kann man Teal'c retten. Er geht mit Daniel zurück zu dem Haus, um sich bei dem Mädchen zu bedanken. Dort schenkt er ihr eine Riesen-Wasserpistole mit der sie eine fröh-liche Wasserschlacht veranstalten