SG-1 findet einen Planeten, bewohnt von amerikanischen Indianern, die von Geistern bewacht werden, welche natürlich starke Außerirdische sind.
Xe-ls, ein Gott, den auch die noramerikanischen Urweinwohner verehren, befindet sich auf demselben Planeten wie Tonanes Volk und beschützt dieses in Form eines Raben.
Als die Erdlinge mit Gewalt das Metall abbauen wollen, entführt er Captain Connors Team, nur um sie angeblich mit Auftauchen von SG-1 freizulassen.
Doch stattdessen besucht er selbst die Erde, als die Menschen Tonane mitnehmen, um ihm Handel vorzuschlagen. Die Erdlinge wollen Tonane hintergehen, doch das lässt Xe-ls nicht zu. Nach und nach übernehmen er und die anderen seiner Art das SGC, in dem sie sich für die vertrauten Gesichter ausgeben.
Xe-ls wird schließlich durch eine Zat ausgeschaltet, kann jedoch geheilt werden, als SG-1 mit den anderen verhandelt und gibt sich schließlich einverstanden, die Erdlinge freizulassen, sowie auf seinen Planeten zurückzukehren, wo sie sich Tonanes Volk in ihrer wirklichen Form zeigen wollen und das Stargate vergraben werden.